Opti Finance est un cabinet de gestion de patrimoine implanté à Nantes. Il accompagne les particuliers et les professionnels dans la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Que vous soyez chef d'entreprise, profession libérale ou particulier, l'équipe vous propose un conseil personnalisé, adapté à votre situation.
Un accompagnement sur mesure pour votre patrimoine
Le cabinet intervient sur l'ensemble des dimensions du patrimoine, qu'il soit privé ou professionnel. L'objectif : vous aider à prendre des décisions éclairées, en phase avec vos projets de vie et votre horizon d'investissement.
Parmi les domaines couverts :
- Épargne et investissement : placements financiers, assurance-vie, immobilier.
- Fiscalité : optimisation de votre situation fiscale, préparation de la retraite.
- Transmission : organisation de votre succession, protection de vos proches.
- Entreprise : développement, protection et transmission de votre société.
Pour un premier échange, vous pouvez prendre rendez-vous avec un conseiller.
Un cadre réglementaire solide
Opti Finance est une SAS au capital de 1 349 950 €, immatriculée au RCS Le Mans sous le SIREN 353 278 492. Le cabinet est enregistré à l'ORIAS sous le numéro 07 002 646 en tant que courtier en assurance, courtier en opérations de banque et en services de paiement, et conseiller en investissements financiers. Il est adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine et dispose d'une responsabilité civile professionnelle et d'une garantie financière souscrites auprès de MMA IARD.
Ces éléments sont vérifiables sur le site officiel : https://www.optifinance.net/nos-agences/opti-finance-nantes.
Où rencontrer Opti Finance à Nantes ?
Le cabinet dispose de deux adresses à Nantes :
- 17 rue de la Noue Bras de Fer, 44200 Nantes (création de l'établissement le 08/10/2024).
- 7 quai de Versailles, 44000 Nantes (création le 16/01/2019).
Pour vous y rendre, consultez l'itinéraire : Google Maps.
Les horaires d'ouverture sont les suivants : du lundi au jeudi, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 ; le vendredi, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
Pourquoi consulter un conseiller en gestion de patrimoine ?
Un conseiller en gestion de patrimoine vous aide à avoir une vision globale de votre situation. Il ne s'agit pas seulement de choisir des placements, mais de coordonner vos décisions financières, fiscales, immobilières et familiales. Que vous prépariez votre retraite, que vous investissiez dans l'immobilier ou que vous souhaitiez transmettre votre entreprise, un accompagnement personnalisé permet d'éviter les erreurs coûteuses et de gagner du temps.
Si vous envisagez un projet immobilier, vous pouvez aussi consulter nos biens à vendre et notre page financement pour comprendre les interactions entre votre patrimoine et votre capacité d'emprunt. Pour une estimation de votre bien, utilisez notre outil Estimer mon bien.
Questions fréquentes
Quels sont les horaires d'ouverture d'Opti Finance à Nantes ?
Le cabinet est ouvert du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00, et le vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
Opti Finance est-il habilité à conseiller sur les investissements financiers ?
Oui, Opti Finance est enregistré à l'ORIAS en tant que conseiller en investissements financiers, courtier en assurance et courtier en opérations de banque et services de paiement.
Puis-je consulter Opti Finance pour un projet immobilier à Nantes ?
Absolument. Le cabinet propose des solutions couvrant le patrimoine privé et professionnel, y compris les placements immobiliers. Pour un projet d'achat ou de vente, vous pouvez aussi consulter nos secteurs et vendre son bien.
Pour découvrir d'autres partenaires locaux, parcourez notre guide local.