Quand on achète un bien à Nantes, la question du patrimoine ne s'arrête pas à la signature. Il y a la fiscalité, la revente, la transmission, parfois l'investissement locatif. Pour ces sujets, je travaille régulièrement avec Colbert Patrimoine Finance, un cabinet installé sur l'Île de Nantes depuis 2000. Leur approche est complémentaire de la mienne : je m'occupe de la pierre, ils s'occupent de la stratégie globale.
Un cabinet ancré à Nantes depuis 2000
Colbert Patrimoine Finance est une société de conseil en gestion de patrimoine créée en 2000. Son capital est détenu par ses dirigeants, et elle est adhérente de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l'AMF. Le cabinet est historiquement basé à Nantes, au 32 rue La Noue Bras de Fer, et il intervient sur Paris et l'Ouest de la France. Depuis janvier 2025, il accueille ses clients sur un site unique au cœur de l'Île de Nantes.
Pour qui et pour quoi ?
Le cabinet s'adresse aux particuliers et aux chefs d'entreprise qui ont des problématiques fiscales et patrimoniales complexes. Concrètement, cela peut concerner :
- Un investisseur qui achète plusieurs biens à Nantes et veut structurer son patrimoine.
- Un dirigeant qui vend son entreprise et doit réinvestir.
- Une famille qui prépare la transmission d'un bien immobilier.
- Un particulier qui cherche à optimiser sa fiscalité après un achat.
Leur champ de compétences couvre le conseil en stratégie patrimoniale, l'investissement financier, l'assurance (vie, prévoyance, retraite), les valeurs mobilières et l'immobilier d'investissement. C'est utile quand on ne veut pas gérer chaque brique séparément.
Pourquoi je les recommande à mes clients
Dans mon métier, je vois souvent des acheteurs qui se concentrent sur le prix du bien et négligent la structure. Un achat immobilier à Nantes, surtout dans des quartiers qui évoluent comme l'Île de Nantes, peut avoir des conséquences fiscales et patrimoniales sur dix ou vingt ans. Avoir un interlocuteur qui connaît ces sujets évite les erreurs. Colbert Patrimoine Finance a pignon sur rue depuis longtemps, ce qui rassure. Leur adresse est facile d'accès : voir l'itinéraire.
Si vous vendez un bien et que vous vous demandez comment réinvestir, ou si vous achetez et que vous voulez optimiser, c'est le genre de cabinet à consulter. Pour ma part, je peux vous accompagner sur l'estimation de votre bien et la vente, puis vous orienter vers eux pour la partie patrimoniale.
Comment travailler avec eux
Le cabinet fonctionne sur rendez-vous. Le mieux est de les contacter directement via leur site ou par téléphone. Avant, préparez vos questions : situation familiale, objectifs, horizon de placement, biens détenus. Plus vous êtes clair, plus le conseil sera précis. Si vous êtes en phase d'achat, parlez-en aussi à votre conseiller immobilier : on peut coordonner les étapes. Par exemple, je peux vous montrer des biens à vendre et vous mettre en relation avec un partenaire financement si besoin.
Pour d'autres adresses utiles à Nantes, consultez tout le guide local. J'y cite notamment adopt ou Aerofab pour d'autres services.
Questions fréquentes
Colbert Patrimoine Finance est-il indépendant ?
Non. Le site indique que la société est non indépendante et que son capital est détenu par ses dirigeants. Elle est adhérente de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, agréée par l'AMF.
Quels types de clients accompagnent-ils ?
Le cabinet se spécialise dans les problématiques fiscales et patrimoniales des particuliers et des chefs d'entreprise à haut revenu ou disposant d'un patrimoine important. Il intervient sur Nantes, Paris et l'Ouest de la France.
Où se situe leur bureau à Nantes ?
Au 32 rue La Noue Bras de Fer, 44200 Nantes, sur l'Île de Nantes. Depuis janvier 2025, ils accueillent leurs clients sur un site unique à cette adresse.
Pour prendre rendez-vous avec moi et parler de votre projet immobilier, passez par contact.